近日，《电子信息制造业发展“十五五 ”规划》（下称《规划》）正式发布 。《规划》为未来五年产业升级锚定方向 ，也释放出电子信息制造终端的新动能 。上海证券记者采访了解到 ，AI终端将成为关键落地载体，场景化则是重要方向，硬件创新有望加快向养老、文旅 、医疗等细分场景延伸。产业链层面 ，整机需求向上游芯片 、显示、通信等环节加快传导 ，第五代精简指令集（RISC-V）、硅基OLED 、卫星通信等将迎来持续发展，产业正加快从单点技术突破走向全链条协同的系统能力构建。
终端创新挖掘多元场景价值
人工智能浪潮之下 ，终端不再是简单的硬件载体 。《规划》将夯实人工智能硬件底座列为重点任务 ，提出持续推动人工智能手机 、个人计算机、智能眼镜 、视听终端 、车载终端、工业终端 、商业终端等产品迭代升级，拓宽使用场景 ，优化产品体验 。
手机作为最普及的智能终端 ，将迎来AI智能体的产品落地。9月16日，搭载豆包手机助手的努比亚NaviX Ultra将发布 ，其致力于把手机进化为能够替用户处理事务的智能助手 ，被视为全球首款AI智能体手机 。记者查阅发现，截至9月15日19时 ，努比亚NaviX Ultra京东平台预约量已超过37万台 。
CINNO Research研究总监刘雨实分析称 ，AI智能体手机的核心价值在于实现系统级深度集成，依托GUI Agent与端侧大模型，借助视觉理解直接操作界面 ，自主调度多个应用完成复杂任务。不过 ，产业落地仍存现实阻碍，AI功能的责任界定 、端侧算力成本、软硬件协同适配等 ，仍是摆在行业面前的现实考题 。
“十五五 ”时期 ，消费电子创新将更多向民生与行业应用延伸 。《规划》提出，推进消费电子适老化改造 ，发展智慧健康养老产业。面向文旅 、住建 、教育、医疗 、养老 、体育等重点领域 ，加快推动消费电子产品创新和应用落地，开展典型案例征集和应用推广活动 。
对终端厂商而言 ，这意味着市场空间不再局限于传统手机、PC存量市场 ，垂直细分场景将打开新的增长空间 。以AR眼镜为例，近来 产品形态已不再局限于传统娱乐消费场景 ，面向养老陪护、文旅观展 、办公商务等特定需求的功能性终端已接连涌现。据TrendForce预估 ，2030年全球AR眼镜（带有显示的智能眼镜类别）出货量将达到3200万台 。
终端产品的快速兴起，也向上游核心零部件传递出旺盛需求 。视涯科技相关负责人表示，当前AI产业竞争正由算力基础设施 、模型加快扩散到应用层 ，AI眼镜等AI端侧硬件正在加速创新 ，国内外科技巨头深度布局，带动产业链蓬勃发展。硅基OLED微显示屏作为AI眼镜核心硬件 ，市场增长动能强劲 ，产业链卡位价值持续凸显。
TrendForce集邦询问 分析师谢宗錞表示，伴随AI与AR眼镜整合趋势 ，LEDoS与OLEDoS正经历快速的技术迭代与产能扩张 。除此之外 ，整体上下游供应链的整合与完善，将使得打造AR眼镜的门槛与成本大幅下降 。
整机牵引上下游协同强链
电子信息制造业具备链条长、环节多的显著特征 ，单一零部件的先进 ，不直接等于整机产品的成功。在AI时代，产业协同逻辑的重要性正被进一步放大 。《规划》提出 ，强化产业链协同 ，提升关键部件 、软件工具 、终端外设、场景应用等全链条供给能力与协同发展水平 。
“从《规划》内容来看，未来电子信息产业的发展重点，正在从单点技术突破进一步走向产业链协同 、系统能力建设和研发体系升级。”芯和半导体创始人 、总裁代文亮向记者分析称 ，随着算力需求快速增长 ，计算芯片、高带宽存储 、高速互连 、先进封装、供电和散热之间的联系越来越紧密 。单一器件性能的提升，需要通过更高层级的系统协同才能真正转化为计算能力 。总体而言 ，面向AI时代 ，电子信息产业竞争正在从“造芯能力”进一步走向“构建系统能力 ”。
系统能力的构建，离不开软硬件生态的同步成熟 。《规划》提到 ，打造基于计算的人工智能软硬件全栈生态 ，健全配套软硬件协同适配工具 。推进RISC-V研发与产业化，支持RISC-V芯片在人工智能 、嵌入式系统等领域应用。这将为物联网 、端侧类芯片企业打开发展空间 。
泰凌微相关负责人表示 ，《规划》把集成电路和RISC-V产业放在突出位置 ，体现出其强调以AI终端迭代和物联网应用为牵引，带动整机与元器件同步突破 。作为低功耗物联网领域最早拥抱RISC-V架构的芯片企业之一 ，公司正向“端侧AI智能节点核心芯片平台 ”升级 ，逐步构建“连接+计算+软件平台”的一体化能力体系。
从短距离无线通信到卫星通信，通信能力是各类智能终端的基础底座，也是全产业链协同的重要一环。《规划》提到 ，巩固通信设备竞争优势 ，加快高端数据通信、光通信、移动通信 、卫星通信 、新一代无线短距通信等技术和产品攻关 。
通信技术的演进，持续打开终端产品的边界 。昂瑞微相关负责人对记者表示 ，《规划》重点布局的战略性新兴产业与公司主业高度契合 ，公司致力于向市场持续提供高性能、高可靠性 、低功耗 、高集成度的射频及模拟芯片产品，并将手机卫星通信、智能汽车 、低空经济等作为公司中长期的核心发力赛道。
（文章来源：上海证券报）
